Seu caminho para a clareza financeira começa aqui
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Conheça o método
Um processo criado para tornar sua jornada financeira mais simples. Você receberá uma orientação personalizada, alinhada aos seus objetivos.
Contato inicial
Antes de se tornar cliente, você terá uma chamada exploratória para entender como é trabalhar com a carteira racional. Caso tenha uma sinergia clara entre suas necessidades e a abordagem, segurimos em frente.
Fase 1: Coleta de dados
Tudo começa com um mergulho na sua realidade atual. Usando tecnologia para coletar dados sobre sua renda, gastos, dívidas e investimentos existentes, além de entender sua tolerância a riscos.
Fase 2: Metas
Finanças não são só números. É necessário conversar sobre sonhos, prioridades e valores. Quer se aposedar cedo? Viajar pelo mundo? Garantir a educação dos filhos? Qual é o destino que você quer alançar?
Fase 3: Planejamento
Com os números na mesa e os sonhos no radar, será criado um plano personalizado. Simulando cenários ("E se eu poupar X por mês?"), avaliando a viabilidade da aposentadoria ou de grandes compras, e discutindo proteções necessárias, como seguros ou reservas estratégicas. Você participa ativamente, sempre com transparência.
Fase 4: Implementação
Agora, é necessário colocar o plano em movimento. Definindo quanto alocar para cada objetivo (curto, médio e longo prazo), escolhendo ativos que combinam com seu perfil e otimizamos impostos para que você guarde mais do que ganha.
Fase 5: Monitoramento
Revisões periódicas garantem que o plano se adapte a mudanças de vida (novos filhos, carreiras). Ajustes na carteira, atualizações de proteção e reavaliação de metas mantêm o caminho alinhado ao seu propósito.
Investir para viver melhor
Liberdade
Investimentos geram a flexibilidade
necessária para poder viver como desejar.
Segurança
As circunstâncias da vida mudam. Um patrimônio financeiro bem gerido proporciona segurança para enfrentar esses desafios.
Tranquilidade
Por meio de investimentos, é possível transferir renda do presente para o futuro, assegurando uma aposentadoria tranquila.
Seu dinheiro aplicado da forma correta.
Investimentos baseado em seus objetivos
Sua carteira é construída para refletir seu estilo de vida, prioridades e metas. Feito sob medida para quem não se contenta com o básico.
Carteiras simples, estratégias sofisticadas
Carteiras diversificadas e fáceis de entender, sem excesso de produtos ou complexidade, para você aproveitar seu tempo no que realmente importa.
Estratégias baseadas em evidências
Não tente adivinhar o mercado, evite perseguir desempenhos passados e deixe-o trabalhar a seu favor com uma diversificação inteligente.
Investindo com eficiência tributária
Estruturas otimizadas para reduzir sua carga fiscal com instrumentos como ETFs e um planejamento proativo. Assim, você retém mais do que ganha.
Simples, direto e transparente.
Perguntas Frequentes
A assessoria costuma não ter uma visão holística da sua vida financeiro. O atendimento é restrito aos investimentos. Isso pode gerar uma alocção equivocada para o seu perfil além de causar um prejuízo financeiro. Um outro fator importante é a remunerção. Assessores costumam ser remunerados através de comissões. Com isso existe um conflito de interesse entre a necessidade real do cliente e a sugestões feito pelo assessor. Será que um produto é ofertado pelo benefício ou pela comissão embutido? Aqui você terá clareza. Sempre será para o seu benefício.
Embora é uma consultoria de investimentos, o atendimento vai além. Não é restrito aos seus investimentos. Você terá um diretor financeiro pessoal, cobrindo todos os temas que impactam seu dinheiro. Se for relevante para suas finanças, o tópico será abordado.
A alocação dos recursos é decidido em conjunto. O seu dinheiro sempre estará seguro em corretora e bancos de primeira linha e com boa reputação. Nunca será solicitado que você faça uma transferência direta para terceiros para aplicar o seu dinheiro. Qualquer valor ou ativo permanece em seu nome e contas controladas por você.
É simples: envie uma mensagem pelo formulário ou entre em contato direto pelo número +55 11 99999-9999. Teremos uma conversa inicial para verificar se há sintonia entre a sua necessidade e o nosso processo. Se ambos concordarmos que faça sentido, seguimos em frente.
